根據(jù)6月23日港交所披露的信息，渤海銀行股份有限公司(下稱“渤海銀行”)已通過港交所聆訊，預(yù)計(jì)將于近期正式在港交所上市，成為第10家上市全國(guó)性股份制銀行。
資料顯示，渤海銀行是第一家總部設(shè)在天津的股份制銀行，也是全國(guó)12家股份制銀行中規(guī)模最小的一家。截至2019年末，該行擁有33家一級(jí)分行(包括直屬分行)、30家二級(jí)分行、127家支行、54家小區(qū)小微支行，網(wǎng)點(diǎn)總數(shù)達(dá)到245家。
據(jù)了解，根據(jù)渤海銀行此前的招股書，渤海銀行本次赴港上市，擬募集20億至30億美元。最新消息顯示，該行計(jì)劃集資約20億美元(約155億港元)。早前，渤海銀行董事長(zhǎng)李伏安曾表示，渤海銀行在三次增資結(jié)束后擇機(jī)啟動(dòng)上市進(jìn)程。
2019年11月，渤海銀行完成了第三次增資擴(kuò)股。在獲得監(jiān)管核準(zhǔn)后，渤海銀行實(shí)繳注冊(cè)資本由85億元增至144.5億元。事實(shí)上，渤海銀行的第三次增資時(shí)長(zhǎng)則長(zhǎng)達(dá)3年，期間有股東放棄參與增資。
不良貸款規(guī)模達(dá)125億元
業(yè)績(jī)方面，招股書顯示，渤海銀行在2017年、2018年、2019年的營(yíng)收分別為252.5億元、232.1億元、283.78億元;同期，凈利潤(rùn)分別為67.54億元、70.8億元、81.92億元。
2020年第一季度，渤海銀行的營(yíng)業(yè)收入為81.98億元，同比2019年同期的64.2億元增長(zhǎng)27.7%。渤海銀行稱，主要由于凈利息收入于同期由49.83億元增加38.7%至69.12億元。
從營(yíng)收結(jié)構(gòu)上來看，2019年，渤海銀行實(shí)現(xiàn)利息凈收入229.1億元，同比增加50.45%;手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入422.57億元，同比下降33.53%。渤海銀行表示，下降的主要原因是由于代理業(yè)務(wù)、顧問和咨詢業(yè)務(wù)手續(xù)費(fèi)收入較少較多等。
2019年，渤海銀行在顧問和咨詢方面的費(fèi)用同比下降59.46%，托管業(yè)務(wù)以及代理業(yè)務(wù)手續(xù)費(fèi)也有不同程度的下降。不過，該行信息服務(wù)費(fèi)的支出同比暴漲122.41%。對(duì)此，渤海銀行稱，零售消費(fèi)貸款較好發(fā)展，致使信息服務(wù)費(fèi)支出增長(zhǎng)較多。
資產(chǎn)質(zhì)量方面，截至2020年3月31日，渤海銀行不良貸款率為1.78%。同樣的，其截至2019年末的不良率也是1.78%。信息顯示，渤海銀行截至2019年末的不良貸款125.91億元，而在2018年末就已突破了100億元至104.17億元。
渤海銀行在招股書中表示，其2018年不良貸款率增加主要?dú)w因于中國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)放緩及產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，若干客戶的還款能力減弱。數(shù)據(jù)顯示，其不良貸款率由2017年的不良貸款率為1.74%上升至2018年末的1.84%，2019年末降至1.78%。
值得一提的是，渤海銀行還表示，其近年將資產(chǎn)投放重點(diǎn)從“公司貸款”轉(zhuǎn)向“零售金融”。根據(jù)招股書，截至2019年末，渤海銀行資產(chǎn)總額11131億元，比2018年末增長(zhǎng)7.6%。
截至2019年末，渤海銀行發(fā)放貸款和墊款總額6873億元，比2018年末增長(zhǎng)25.41%;負(fù)債總額10303億元，比2018年末增長(zhǎng) 5.29%。同期，渤海銀行吸收存款6478億元，比2018年末增長(zhǎng)6.77%。
在零售業(yè)務(wù)上，截至2019年末，渤海銀行零售貸款總額2334.2億元，增速達(dá)到39.07%，高于各項(xiàng)貸款25.27%的增速，余額占比較2019年初提升3.27個(gè)百分點(diǎn)，為32.84%。
信息顯示，渤海銀行的個(gè)人貸款及墊款利息收入從2018年末的84.02億元上升至125.29億元，同比上漲49.12%，收益率由5.55%上升至6.41%。在擴(kuò)張的同時(shí)，該行在零售貸款方面的不良貸款金額及不良率較2018年末均有所提升。
具體來看，2019年，渤海銀行的個(gè)人不良貸款金額由6.37億元上升至12.67億元，呈翻倍增長(zhǎng)。同時(shí)，個(gè)人貸款不良率由0.38%上升至0.54%。據(jù)了解，除了個(gè)人經(jīng)營(yíng)貸款之外，渤海銀行在個(gè)人消費(fèi)貸款、信用卡等方面的不良率都也所上浮。
還有2家股份行在路上
貝多財(cái)經(jīng)了解到，除了渤海銀行外，全國(guó)性股份制銀行還有2家仍未上市，分別為恒豐銀行、廣發(fā)銀行。值得一提的是，時(shí)任恒豐銀行黨委書記、董事長(zhǎng)蔡國(guó)華，因涉嫌嚴(yán)重違紀(jì)違法，于2017年11月被調(diào)查。
今年6月，根據(jù)山東省東營(yíng)市中級(jí)人民法院披露，蔡國(guó)華被以國(guó)有公司、企業(yè)、事業(yè)單位人員濫用職權(quán)罪公訴至該法院，檢方指控蔡國(guó)華犯國(guó)有公司人員濫用職權(quán)罪、貪污罪、挪用公款罪、受賄罪、違法發(fā)放貸款罪共五個(gè)罪名，案涉金額共約103億元。
其中，蔡國(guó)華被控犯有五宗罪，涉嫌濫用職權(quán)造成恒豐銀行經(jīng)濟(jì)損失8.9億余元、涉嫌貪污1022萬余元、涉嫌挪用公款48億元用于個(gè)人經(jīng)營(yíng)、涉嫌受賄11.8億余元(10.7億余元系未遂)、涉嫌違法發(fā)放貸款35億元。
關(guān)于上市計(jì)劃，恒豐銀行董事長(zhǎng)陳穎在2019年12月的臨時(shí)股東大會(huì)上表示，“下一步將繼續(xù)完善公司治理，強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)管控，推進(jìn)業(yè)務(wù)穩(wěn)健發(fā)展，進(jìn)一步提高經(jīng)營(yíng)管理質(zhì)效，爭(zhēng)取五年內(nèi)上市。”
除了恒豐銀行，廣發(fā)銀行也已沖刺上市多年，但至今未果。早在2013年4月，有媒體報(bào)道稱，廣發(fā)銀行再次啟動(dòng)上市計(jì)劃，并已選定10家投行擔(dān)任安排行，初步仍然傾向以A+H形式上市，融資約350億元。
2019年7月，廣發(fā)銀行高層重提上市，并表示“承接集團(tuán)戰(zhàn)略部署，優(yōu)化自身發(fā)展定位，圍繞‘三至五年內(nèi)實(shí)現(xiàn)公開上市’的目標(biāo)進(jìn)一步推進(jìn)戰(zhàn)略深化”。而今，頑疾纏身的廣發(fā)銀行IPO也遙遙無期。
2019年10月，銀保監(jiān)會(huì)還通告稱，廣發(fā)銀行2012年至2016年期間合規(guī)經(jīng)營(yíng)類與風(fēng)險(xiǎn)管理類指標(biāo)設(shè)置不合規(guī)，同時(shí)在員工行為管理、輪崗制度、案防制度建設(shè)與執(zhí)行等方面存在諸多問題。
根據(jù)通報(bào)，在多個(gè)因素綜合影響下，廣發(fā)銀行惠州分行爆發(fā)了違法違規(guī)擔(dān)保案，影響惡劣。廣發(fā)銀行時(shí)任行長(zhǎng)利明獻(xiàn)在管理中存在失職行為，時(shí)任董事長(zhǎng)董建岳未及時(shí)糾偏并監(jiān)督高管層有效履職，均被處以警告。
