江蘇農(nóng)商行體系的高管變動(dòng)仍在持續(xù)。
日前，江蘇蘇州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司(下稱蘇農(nóng)銀行，603323.SH)發(fā)布公告稱，選舉徐曉軍為蘇農(nóng)銀行第六屆董事會(huì)董事長(zhǎng)。在此之前，徐曉軍為海安農(nóng)商行董事長(zhǎng)。
資料顯示，徐曉軍是土生土長(zhǎng)海安人，其最早從一名信用社柜員開(kāi)始，歷時(shí)18年做到海安農(nóng)商行董事長(zhǎng)。簡(jiǎn)歷顯示，徐曉軍1996年8月參加工作，歷任海安南屏信用社柜員、信貸員、副主任、黨支部書(shū)記、主任;海安農(nóng)村信用合作聯(lián)社營(yíng)業(yè)部黨支部書(shū)記、主任、公司業(yè)務(wù)部經(jīng)理;如皋農(nóng)村信用合作聯(lián)社黨委委員、副主任、主任;如皋農(nóng)村商業(yè)銀行黨委副書(shū)記、行長(zhǎng);海安農(nóng)村商業(yè)銀行黨委副書(shū)記、行長(zhǎng)、黨委書(shū)記、董事長(zhǎng)。
在此之前魏禮亞為蘇農(nóng)銀行董事長(zhǎng)，任期從2017年8月23日至2020年8月23日，2019年度稅前年薪為136.59萬(wàn)元。此次換屆也是正好到了節(jié)點(diǎn)。資料顯示，魏禮亞今年57歲，從蘇農(nóng)銀行董事長(zhǎng)位置辭任之后下一步安排還未公布。
此次人事調(diào)整后，蘇農(nóng)銀行的領(lǐng)導(dǎo)班子情況為：徐曉軍為董事長(zhǎng)，莊穎杰為行長(zhǎng)，王明華、張亞勤、黃迅、徐衛(wèi)忠、邱萍為副行長(zhǎng)，陸穎棟為公司董事會(huì)秘書(shū)，不過(guò)其中徐衛(wèi)忠、邱萍和陸穎棟的任職資格仍需經(jīng)銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)核準(zhǔn)。
作為地處經(jīng)濟(jì)相對(duì)發(fā)達(dá)地區(qū)的農(nóng)商行，蘇農(nóng)銀行業(yè)績(jī)表現(xiàn)在同類(lèi)銀行中表現(xiàn)尚可，但當(dāng)前仍面臨不小的壓力。對(duì)于盈利增速放緩等問(wèn)題，《投資時(shí)報(bào)》向該行發(fā)出溝通函，但截至發(fā)稿未收到回復(fù)。
盈利能力現(xiàn)疲態(tài)
今年上半年，蘇農(nóng)銀行的營(yíng)業(yè)收入為19.24億元，同比增長(zhǎng)10.36%;歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)為5.93億元，同比增長(zhǎng)2.23%。其凈利潤(rùn)增長(zhǎng)能力明顯疲軟。
今年之前，蘇農(nóng)銀行的凈利潤(rùn)增幅還保持在兩位數(shù)以上，2019年全年該行凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)12.91%，去年上半年該行凈利潤(rùn)也保持了同比增長(zhǎng)14.79%的增幅，而今年上半年凈利潤(rùn)增幅不僅驟降至個(gè)位數(shù)，甚至低于5%。
具體來(lái)看，蘇農(nóng)銀行今年上半年利息收入掙的有些艱難，該行利息凈收入同比僅微增0.02%，其中貸款利息收入同比甚至是下降的，上半年該行貸款利息收入為19.01億元，同比減少2.82個(gè)百分點(diǎn)。
相應(yīng)的，蘇農(nóng)銀行利差息差下降也成為必然，且實(shí)際上，該行利差息差下降至少?gòu)?018年就開(kāi)始了，2018年末、2019年末、2020年上半年末，該行凈息差分別為2.84%、2.71%、2.41%，凈利差分別為2.66%、2.54%、2.22%。
既然利息凈收入幾乎沒(méi)有增長(zhǎng)，那么推動(dòng)營(yíng)收增長(zhǎng)的力量就要依靠非利息凈收入了，今年上半年該行非利息凈收入同比增長(zhǎng)61.17%。
其中手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入、公允價(jià)值變動(dòng)損益、匯兌損益等增幅較大，今年上半年，該行實(shí)現(xiàn)手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入8440.7萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)73.49%，該行解釋為理財(cái)和代理業(yè)務(wù)手續(xù)費(fèi)增加;公允價(jià)值變動(dòng)損益今年上半年末為4218萬(wàn)元，該行稱主要原因是交易性金融資產(chǎn)公允價(jià)值上升;匯兌損益上半年末為2090.5萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)264.33%，主要原因?yàn)榻Y(jié)售匯規(guī)模擴(kuò)大。
費(fèi)用方面，值得注意的是，蘇農(nóng)銀行的安保費(fèi)用下降，今年上半年，蘇農(nóng)銀行安保費(fèi)用僅有838.5萬(wàn)元，而去年同期這一費(fèi)用為1509.4萬(wàn)元，降幅近45%，為何會(huì)下降這么多，是減少了安保力量還是其他原因?該行對(duì)此沒(méi)有解釋。
另外，今年上半年末該行機(jī)構(gòu)監(jiān)管費(fèi)為902萬(wàn)元，去年同期則為1717.4萬(wàn)元。
紡織行業(yè)貸款風(fēng)險(xiǎn)加大
今年上半年末，蘇農(nóng)銀行總資產(chǎn)規(guī)模為1.33萬(wàn)億元，較上年末增長(zhǎng)5.44%，貸款總額上半年末為734.89億元，較上年末同比增長(zhǎng)7.71%。
作為一家農(nóng)商行，蘇農(nóng)銀行經(jīng)營(yíng)地域特征明顯，其主要經(jīng)營(yíng)所在地就是蘇州。資料顯示，蘇州市制造業(yè)發(fā)達(dá)，電子信息、裝備制造、冶金、紡織、化工、輕工業(yè)為蘇州市六大支柱產(chǎn)業(yè)。半年報(bào)顯示，蘇農(nóng)銀行制造業(yè)正是其第一大貸款行業(yè)，上半年末制造業(yè)貸款余額263.6億元，在各行業(yè)貸款中占比為35.87%，制造業(yè)中的紡織業(yè)占比也比較高，上半年該行在紡織業(yè)貸款余額為135.78億元，在行業(yè)貸款中占比為18.48%。
在評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)中誠(chéng)信今年6月份發(fā)布關(guān)于蘇農(nóng)銀行公開(kāi)發(fā)行A股可轉(zhuǎn)換公司債券跟蹤評(píng)級(jí)報(bào)告中分析稱，近年來(lái)受產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、環(huán)保整治和中美貿(mào)易摩擦等因素影響，當(dāng)?shù)乇炯徔棙I(yè)客戶生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)能力下降，資金鏈出現(xiàn)緊張或斷裂，產(chǎn)生了一定信用風(fēng)險(xiǎn)。同時(shí)中誠(chéng)信還稱：“蘇農(nóng)銀行貸款結(jié)構(gòu)中紡織行業(yè)貸款占比較高，貸款質(zhì)量受紡織行業(yè)運(yùn)行情況影響較大。”
此外，蘇農(nóng)銀行建筑業(yè)和房地產(chǎn)業(yè)貸款投放今年上半年進(jìn)一步增長(zhǎng)，建筑業(yè)貸款投放從期初的48.81億元升至上半年末的55.92億元，房地產(chǎn)業(yè)貸款投放從期初的15.05億元上升至上半年末的17.35億元。
資產(chǎn)質(zhì)量方面，蘇農(nóng)銀行今年上半年末不良貸款率為1.24%，較上年末下降了0.09個(gè)百分點(diǎn)。不過(guò)該行逾期貸款在增加，從年初的7.65億元上升到上半年末的8.38億元。貸款五級(jí)分類(lèi)方面，可疑類(lèi)貸款和損失類(lèi)貸款較上年末均有所增加，上半年末兩類(lèi)貸款余額分別為3.34億元和4638萬(wàn)元，與上年末相比分別增加0.44個(gè)百分點(diǎn)和0.05個(gè)百分點(diǎn)。
此外，該行貸款遷徙率增幅明顯，且近幾年波動(dòng)也比較大，2018年、2019年、2020年6月30日分別為12.98%、0.92%、41.08%。
訴訟方面，截至2020年6月30日，該行作為原告起訴尚未判決的訴訟案件39筆，涉及金額人民幣1.74億元。
同時(shí)，蘇農(nóng)銀行也未能擺脫股權(quán)被股東高質(zhì)押的狀況。截至上半年末，前十名股東中有8名股東都有將股權(quán)質(zhì)押的現(xiàn)象，占總股份的比重為19.36%，報(bào)告期內(nèi)該行總體股份質(zhì)押比例高達(dá)24.38%，其中質(zhì)押股份最多的是第一大股東亨通集團(tuán)有限公司和第三大股東蘇州環(huán)亞實(shí)業(yè)有限公司，分別質(zhì)押了9931萬(wàn)股和8560萬(wàn)股。 (趙新平)
