1月23日上午9時，貓眼娛樂開始在香港公開招股，首次公開招股的截止時間為1月28日中午12時，預(yù)計2月3日公布公開招股結(jié)果，預(yù)計2月4日正式登陸香港聯(lián)合交易所。
據(jù)公告披露，貓眼娛樂擬全球發(fā)行共約1.32億股，其中約1.19億股國際公開發(fā)售，1323.7萬股在香港發(fā)售，是否超額配售以發(fā)售情況而定。定價區(qū)間為每股14.8港元至20.4港元，約合人民幣12.8元至18.0元，公司代碼為1896.HK。
若以上述數(shù)據(jù)核算，貓眼娛樂計劃募集的資金在19.54億港元至26.93億港元之間，約合人民幣16.91億元至23.32億元。所得款項凈額約30%用于為提升綜合平臺實力提供資金;約30%用于研發(fā)以及技術(shù)基建;約30%用于拓展業(yè)務(wù)營運(yùn)而可能不時尋求的潛在投資及為收購提供資金;約10%用于營運(yùn)資金及一般公司用途。
公告介紹，貓眼娛樂是國內(nèi)提供互聯(lián)網(wǎng)賦能娛樂服務(wù)的平臺，主要從事在線娛樂票務(wù)服務(wù)、娛樂內(nèi)容服務(wù)、娛樂電商服務(wù)以及廣告服務(wù)及其他業(yè)務(wù)。
招股書顯示，截至2018年9月31日，貓眼娛樂實現(xiàn)收益30.62億元(人民幣，下同)，毛利19.62億元，期內(nèi)虧損1.44億元;截至2017年12月31日，貓眼娛樂實現(xiàn)收益25.48億元，毛利17.42億元，期內(nèi)虧損0.76億元;截至2016年12月31日，實現(xiàn)收益13.78億元人民幣，毛利8.88億元，期內(nèi)虧損5.08億元。
艾瑞咨詢報告顯示，截至2018年9月30日九個月電影票務(wù)總交易額計，貓眼娛樂是中國最大的在線電影票務(wù)服務(wù)平臺，占61.3%的市場份額。貓眼娛樂亦提供在線現(xiàn)場娛樂票務(wù)服務(wù)，根據(jù)艾瑞咨詢報告，以截至2018年9月30日九個月總交易額計，公司是排名第二的在線現(xiàn)場娛樂票務(wù)服務(wù)平臺。
招股書披露貓眼已引入5名基石投資者，分別為IMAX Hong Kong 、Welight Capital、Hylink Investment、小米旗下的Green Better和Prestige of the Sun，認(rèn)購總金額達(dá)3000萬美元。市場人士稱，以目前市況以及過往大型新股招股情況來看，貓眼娛樂認(rèn)購情況好于預(yù)期。
貓眼娛樂主要股東騰訊也表達(dá)了認(rèn)購意愿。騰訊明確表示，騰訊和貓眼娛樂是非常重要的戰(zhàn)略合作伙伴，未來將會一如既往支持貓眼發(fā)展并進(jìn)一步通過開拓更全面的合作加深與貓眼娛樂的關(guān)系。
